全球信息技术正处于创新活跃时期，在新型业务及应用模式的驱动下，数据流量呈爆发式增长，光传输及光互联系统在带宽、成本、功耗和尺寸等方面面临挑战。硅光技术结合了CMOS技术的超大规模逻辑、超高精度制造的特性和光子技术超高速率、超低功耗的优势，是一种可解决技术演进与成本矛盾的创新性技术。由于短期无法解决光源等问题，预计硅光在未来相当长的时间内无法完全取代传统III-V族材料，但目前其技术发展势头强劲，产业规模不断扩大，新产品与应用也在不断推进，已成为业界持续关注的热点技术。

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硅光多技术环节面临挑战

硅是间隙能带材料，不适合作为通信波段光源，不过除光源外的其他无源有源器件如分束器、复用/解复用器、调制器等均已初步成熟，进入可规模化生产阶段。为了解决光源问题，硅光集成芯片通常采用混合集成方案，即在硅片上引入III-V族光源，光芯片与电芯片在各自平台上进行独立设计与制造，之后再进行组装。混合集成灵活度高，前期工艺成本低，但光电芯片之间的键合会引起寄生效应，后期封装成本较高。不过鉴于当前硅基光源的低成熟度，混合集成在未来相当长的时间内仍会占据主导地位。

目前，硅光的设计工具，即光电设计自动化（EPDA）仿照微电子设计自动化（EDA）流程，但在元件标准化、设计规则检查等方面尚未完全成熟，自动化程度低，客户的普及率也有待提高。国外EPDA软件在传统EDA的基础上融合光学仿真与光器件工艺设计包（PDK），发展迅速。而国内基本没有专业从事EPDA软件开发的商业机构，尚处于起步阶段。

硅光工艺流程需要在标准CMOS工艺基础上增加若干工艺步骤，同时需要针对硅光器件进行大量的工艺参数优化设计，目前面临着自动化程度低、产业标准不统一、器件单元尚未标准化等技术难关。国外的Intel、ePIXfab等已在硅光加工制造方面具有多年技术积累，而国内硅光工艺平台处于起步阶段。

硅光芯片的封装仍存在挑战。在光学封装方面，耦合损耗较大；硅基光源效率低，而主流的混合集成方案，生产工艺与封装校准要求严苛。在电学封装方面，随着性能的不断提升，平均管脚密度将会大幅度增加，这也会为封装带来很大的挑战。随着硅光向三维集成方向的发展，光芯片将与电芯片统筹设计、制造、封装，且封装过程将与设计、制造过程紧耦合，这有可能使欧美传统微电子大厂占得先机。

新产品与新应用正在起步

近年来，硅光产业规模逐步扩大。2016年，Yole预测后续硅光技术的整体市场将保持高速增长，2015年至2025年的10年间，复合增长率超过45%，到2025年硅光市场规模将超13亿美元。而2018年，Yole将预测规模调整为2024年达到41.4亿美元。

电子大厂与下游企业切入市场，纵向整合长期存在。硅光技术是光学技术和半导体技术的结合，随着光学和专用集成电路（ASIC）逐步走向共同封装，需要更紧密的设计关系，硅光技术的半导体属性越来越强，在整个产业链中电子公司的地位越来越高。Intel、IBM、STMicroelectronics、NEC、华为海思等公司均投入研发。下游客户（大型互联网公司、运营商、通信设备厂商等）也尝试通过并购与合作积极布局硅光研发，呈现出下游客户切入中上游制造过程的趋势。这些厂商切入硅光模块，与自身原有的产品相结合，将会降低整个设备的成本，如Facebook于2013年与Intel合作开发数据中心机架，Cisco于2018年宣布收购Luxtera并计划于2020年完成收购Acacia，Ciena、Juniper、华为等领军企业也纷纷通过此方式入局。

数据中心仍为硅光最主要应用场景。数据中心中连接数量大，节点间距离短，适用于数量大、成本敏感但对性能要求不高的模块。尤其是在100G PSM4短距和400G高速应用方面，硅光优势明显。据Yole预测，到2025年，硅光市场超过90%的应用将来自数据中心。

硅光新领域应用处于早期研发和起步阶段。在5G方面，硅光调制器+直流大功率激光器技术在90℃~95℃高温极端环境中存在用武之地。同时，硅光集成芯片规模商用有望使相干技术降低成本进而大批量应用于5G回传光网络。各厂商针对5G应用也纷纷推出相应产品，如Intel最新的100G硅光收发器可满足5G无线前传应用的带宽需求并符合工业级温度要求，Sifotonics 于OFC2019上展示了适用于远距离5G前中回传应用的雪崩二极管（APD）接收机模块等。在高性能计算方面，通过光互联、光神经网络、光量子计算等途径均已实现样机，如初创公司Ayar Labs宣布即将发布一款名为TeraPHY的光电I/O芯片，该芯片基于45nm CMOS SOI工艺，带宽可达Tb/s数量级。在激光雷达方面，初创公司Voyant Photonics、OURS等研制出基于硅光技术的激光雷达测试芯片，具有低成本、高稳定性、高速率等优点。在生化传感方面，传统设备的尺寸、成本与灵敏度目前仍然存在问题，而硅光则提供了一种可能的解决方案。IBM公司展示了一种基于硅光技术的芯片级光谱仪，成本大幅降低。Genalyte公司开发了基于硅光传感的快速血液检测系统，宣称只需1滴血就可以在15分钟内完成128项测试。对于这些新领域来说，整个产业链还处于发展早期，整体出货量低，无法实现 CMOS 大规模生产带来的成本效应，也无法支撑良率提升和生产制造工艺的优化，目前还主要是研究机构和公司的一些初期成果。

硅光规模化发展需找准定位。硅光技术产品性能及成熟度仍有待提升，下游客户验证也需要时间，短期内实现规模化发展存在挑战。从研发方角度，硅光技术前期投入大，只有得到大量部署其成本优势才会显现；从应用方角度，希望看到成本下降后，才考虑大量使用。两者之间存在一定矛盾，产业规模化发展还需找准定位，进行模式突破。预计硅光将在数量大、成本敏感但对性能要求不高、对集成小型化/光电紧耦合有强烈要求等场景中具有广阔应用前景。